Traukinio Miunchenas-Berlynas kupė. Naktis. Dvidešimtmečiai jaunuoliai Paulius ir Henris -atsitiktiniai keleiviai, trumpam suartinti kelionių romantikos, pro šalį lekiančios tamsos ir sielų bendrumo.Skaidrus jaunystės maksimalizmas atsiveria iš neapsakomai vaizdingo pasakojimo apie draugystę ir meilę, apie skaudžią patirtį, sunaikinusią ne tik svajonę ir gyvenimą, bet ir siekį švytėti iš vidaus.